太古时期，宇宙的某处有一颗高度发达的行星，名叫“泰拉”。某日，泰拉科学家发现了散落在宇宙中的强大能量，凭借先进的科技，他为这些力量造出了十二个肉身。世人狂热地崇拜着这些自己造出的“神”。然而这些“神”却并不感恩，反而给泰拉带来了战争与毁灭……
泰拉星崩坏后，唯有以“泰拉”为名的主城侥幸留存，但也受爆炸力影响脱离了原有空间，漂泊于异次元内。在漂流途中，各种异形态的强大生物不断涌入，这里逐渐成为魔物聚集的乐园，“魔界”之名因此而生。宇宙的另一处，阿拉德行星也进入了有序发展中。然而某日，天族人偶然发现了天边的倒悬之塔。阿拉德与魔界的联系由此拉开了序幕……
从爆龙王巴卡尔穿过寂静城前往天界开始，魔界的使徒接二连三地被传送到阿拉德行星。似乎每一个使徒的降临都会为这个原本平和的世界带来痛苦和灾难。冒险家们逐渐以消灭使徒为目标，想要守护自己生存的土地。然而使徒的死亡却又换来了新的疾病与难题。真相看似简单，却又遥不可及……
通往魔界的唯一通道消失了，尽管留下了很多谜团，但是使徒的离去，在一段时间内还是为阿拉德赢来了喘息的时机。占卜师阴谋的败露，令哈因里希三世统治的帝国陷入了信任危机。新女王的登基、《阿拉德和平公约》的签署，开启了四国关系新格局。泰拉石能源的开发，让整个大陆再一次焕发新的生机。然而这终究只是暴风雨来临前的宁静，曾经笼罩着阿拉德的黑手早已悄然靠近……
